房产经纪人必备 | 3个小时，搭建好用的客户跟进管理（附解决方案）

房产经纪人除了使用传统纸笔、Excel表管理客户信息和客户跟进记录，有没有更好的管理工具或平台，可以将分散在纸质、Excel或第三方平台的数据进行汇总在同一平台进行管理？比如根据跟进该客户次数自动更新客户状态、比如自动关联该客户跟进所有明细、比如自动提醒经纪人提前准备跟进，避免遗漏等等。

以下以某盛世置业公司为案例，详细分享如何在无代码快速搭建贴合业务的客户跟进管理系统，具体如下：

自定义灵活设置客户信息管理表单，高效办公

客户跟进记录关联客户信息表，一键发起更方便

创建智能助手监控跟进，提前提醒避免遗漏处理

自动生成多维度客户报表分析，客户画像一目了然

注：为保护数据隐私和商业敏感性，以下公司姓名和演示产品及数据都已做脱敏处理。

主播或经纪人用于记录和管理自己客户信息，帮助提升个性化服务。根据实际管理需求，需将客户信息表分为两个部分，分别是基础信息和跟进信息。

基础信息包含客户编号、分配情况、录入时间、录入当前人员、客户名称、电话、阶段等。新建流程表单后，速融云提供几十种强大丰富的业务字段控件，部分基础字段如下：

流水号格式：自定义设置流水号格式，自动生成唯一客户编号。

下拉框：支持设置已有的多个数据选择。比如客户分配情况包括首次分配、多次分配、共享池等，可自定义设置选项多个内容和选项颜色。

单行文本：支持设置多个字段控件，比如客户名称、电话、意向购房区域等，非常灵活。

人员控件：拖拽设置为录入人员，支持设置自动录入当前人员。

跟进信息为辅助字段，系统自动记录线索认领时间和录入方式。比如录入方式有手动和Excel批量导入（支持一键批量录入所有房源信息）。

由于经纪人跟进客户较多，需查看和管理该客户跟进明细。在客户信息表单只需设置关联表单为客户跟进记录、房屋带看记录表等。系统自动筛选该客户的跟进信息和房屋带看记录，节省手动多次查找时间成本。

同样也可根据业务变化，自定义灵活设置关联具体表单，比如指定显示的客户信息等，可做到随改随用。

经纪人可简单设置智能助手监控跟进时间和提醒内容，按照指定的时间提前通知处理，避免遗漏跟进。同一个提醒模板，不同房产经纪人只能查看自己的消息内容，实现千人千面。

经纪人跟进客户后，系统自动更新客户信息表的最近提醒时间，并同步更新客户跟进状态，后续可在客户状态看板快速查看和管理所有客户，节省人为低效重复成本，提升80%跟进效率。

系统全程监控客户信息录入、客户跟进状态与进展等，自动生成多维度客户看板分析、数据实时更新。比如核心指标：负责的客户数量、待跟进客户数量、客户跟进次数等，支持根据实际需求输入多条件快速查找数据。

除了核心数据指标，系统自动展示客户跟进明细表。支持设置多条件快速查找指定数据，节省手动查找时间成本，帮助快速响应解决客户需求。